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2019年中國餐飲分析報告

來源:國家新聞網

2019-03-27

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  “吃”是人類最基本的消費需求,隨著收入水平的提升,人們“吃”的內容、方式、消費水平均在顯著變化,而圍繞“吃”所展開的產品生產、服務提供也在發生著變革。



  中國餐飲市場目前共約8.2萬億規模。其中,餐飲市場流通環節中,生鮮市場采購規模約 4.71 萬億、包裝食品約2.12 萬億,合計約6.83萬億。其中,由成本加成后經電商及傳統零售渠道(超市及大賣場、便利店、專賣店、雜貨店等)流入C端家庭及個人食品消費收入規模約 3.87 萬億/+4.9%;餐飲服務業向上游直采規模約1.08萬億、向生鮮+包裝食品供應商的采購規模約 1.95 萬億、餐飲業增加值約1.3萬億,最終按收入法計算的市場規模約 4.3 萬億/+5.2%(包含外出就餐 4.02 萬億、外賣約 3055 億)。

  從居民消費結構來看,食品消費是居民最大的一塊消費支出,占據中國居民消費結構中約 30%比例。居民收入提升是推動餐飲消費持續增長的源動力,不同收入階段對應的餐飲消費結構和形態有所不同。中國餐飲市場的空間和消費趨勢如何判斷?

  中國與日本同屬亞洲圈,從氣候條件到飲食文化高度相似,因此具體以日本的情況作為借鑒。日本 1975 年后經濟強力復蘇帶動餐飲服務業進入 15 年黃金發展期。GDP增長、人口增加以及家庭汽車保有量的提升下,日本廣義餐飲市場保持約 5.3%的復合增長,其中外出就餐市場規模 CAGR 達 15%,至 1990 年外出就餐規模達到 1975 年的 3 倍,期間家庭食品飲料消費 CAGR 約 4.4%,增長平穩。

  1975 至 1990 年日本人均 GDP 由 5000 美元迅速升至 20,000 美元,人均餐飲市場規模由 258 美元增至 1432 美元,CAGR 約 12.1%,是餐飲消費增長最明顯的階段。對比2004-2017 年北京、上海、成都、武漢數據來看,當前一、二線核心城市人均餐飲消費與當時日本相似,后續增長趨勢有望延續。三、四線城市基數低,提升空間廣闊。



  隨著移動互聯網的普及,垂直電商、團購、外賣平臺相繼涌現,第三方支付被引入到用餐場景后,商品、信息、交易行為的在線化大大提升了餐飲的運營效率,降低了顧客決策的時間成本,帶動消費頻次和規模不斷增加。2013-2017 年外賣O2O 市場分別實現了 163%的復合增長,餐飲各渠道中電商類消費占比提升至 5.5%,線上化率不斷提升。

  電商和外賣的高速發展反映了消費者習慣的變遷,對于就餐便利性和時效性的需求日益提升,而與之相對的是傳統渠道的更替。2017 年大賣場的家庭年均購物次數同比下滑 4.5%至 21.3,大賣場滲透率下滑 0.4 pct 至 77%,在家消費/烹飪的比例持續下降。相比之下,在外消費成為了傳統渠道中更具潛力的一部分。2017 年國內一、二線城市 10 大食品飲料品類在外消費總額增長約 6.2%,購物頻次是主要推動因素,同比增長 8.7%。零售渠道中便利店和雜貨店的在外食品消費占其收入比例 85%和 84%,餐飲和零售界限趨于模糊化。

  未來 5 年中國消費主力軍將由上層中產階級(家庭年收入24,000-46,000 美元,月可支配收入 12,000-22,000 元人民幣)和新世代(80 年代后出生的群體)構成。2017 年,80、90、00 后總人口約 5.5 億,占全國總人口比例達 40%。新世代將成為中國消費的中堅力量,也是餐飲消費的主力軍。

  80、90 后人群在餐飲整個用戶層中的占比近 7 成,20-39 歲消費者貢獻了 84.4%的餐飲消費。其中,90 后的訂單量及交易額占比大幅超越 80 后,對餐飲消費貢獻比例達到 55.7%。

  總體來看,80、90 后的餐飲消費可概括為:生活節奏快,社交屬性及群體意識強,外出就餐頻率高,創新、便利和健康是吸引年輕消費者的最核心要素。該群體對口味的接受程度更廣,注重就餐環境和個性化體驗,易于快速形成口碑,但對于品牌的忠誠度較低;對互聯網服務更加依賴,注重“即買即得”的體驗式消費。



  基于以上消費趨勢,對中國廣義的餐飲產業規模按照分部進行測算,預計至 2022年整體規??蛇_ 12.04 萬億(不含公共機構),5 年 CAGR 約 6.6%。其中,家庭/個人食品消費約 4.6 萬億,CAGR 約 4.8%;餐飲服務業合計 6.91 萬億,CAGR 約 8.2%,其中外出就餐 5.76 萬億,CAGR 約 5.8%;外賣市場約 1.15 萬億,CAGR 約 30.4%,外賣滲透率將由 2017 年約 6.6%提升至 16.6%。生鮮、包裝食品類電商規模 5134 億,CAGR 約19.4%。
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